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配资应该注意的美股风险

作者:财配网 发布时间:2018-12-06

要知道,2007年时,标普500的估值也并不高,但因为2008年出现次贷危机,上市公司盈利大幅下滑,这导致2008年股市暴跌后,股市的估值反而大幅上升。下图是最近30年,标普500市盈率的走势图

图片来源:美联储主席的最新演讲。

从最近30年的数据看,在不同的经济周期,标普500的盈利波动也是非常剧烈的,具体可见下图。因此,我目前最为担心的就是美国经济的基本面。

自1990年来,标普500 净资产收益率(ROE)变化图

我以前反复提过一个观点,美联储加息并不值得担心,真正让人担心的是,美联储何时会停止加息。任何一个国家的央行,只有在经济景气时,才有勇气去加息,停止加息往往意味着繁荣止步,同时,根据历史数据看,在加息的初期,股市都是大幅上涨的,美国和中国的经验都是如此。

从11月中下旬开始,美联储多位高官放口风,当前利率接近中性水平。前些天,市场曾因此大涨,因为这意味着,未来应该用不了太久,美联储可能就会停止加息。但对我来说,这却是一个值得忧虑的信号。

从各种数据看,美国现在的经济确实是一片繁荣,但繁荣能持续多久,这难以预测,所有经济危机的源头,都是过度繁荣,而且,繁荣与危机的切换是非常迅速的,很多人还沉醉在经济繁荣的梦里,经济就已开始向危机状态急速滑落。

对于我们这些以投资为生的人来说,控制风险是一生的必修课,尤其是当前的美股市场。我从不预测市场的短期涨跌,也无法确定美股到底有没有见顶,我只知道,做好资产配置才是穿越牛熊的根本方法

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