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低估值和增量资金或支撑A股修复

来源:财配网   作者:cicpe   发布时间:2018-05-02

       展望后市,机构人士认为,A股的估值已位于历史中低水平,继续大幅下行的空间有限,海外资金增配A股以及长线资金入场将成为蓝筹股修复的动力。
从估值角度来看,聚源统计数据显示,目前沪深300的动态市盈率为12.7倍,上证50的市盈率为10倍,中小板的市盈率为34倍,整个A股市场的市盈率为17倍。分析人士认为,在此估值水平下,风险已经基本得以释放,尽管外围环境变化存在不确定性,但A股出现系统性下跌的概率不大。
增量资金方面,有机构人士表示,MSCI预计在5月中旬宣布A股纳入名单,并于6月1日开始正式纳入A股,预计有1000亿元海外资金会在6月1日前后一段时间内流入A股市场。中信证券表示,EPFR数据显示,自今年2月A股调整以来,海外机构增配A股92.6亿美元,借道北向通道净流入386亿元。海外资金一直是增量配置A股的重要力量,海外资金持有境内股票占流通盘的比例,在2017年已经从1.6%上升至2.7%,预计2018年年末会上升至3.5%。外资的持续流入会成为支撑A股特别是蓝筹股修复的重要力量。
同时,A股有望迎来新的长线资金。5月1日起,上海、福建和苏州工业园区等地率先试点个人税收递延型养老保险产品。分析人士表示,养老税收递延是重大突破,可能会改变居民的养老投资模式,作为社保和企业年金之外的“养老第三支柱”,可能会在中长期发挥远超预期的作用,对资本市场长期稳定发展有着重要意义。
具体到操作层面,安信证券策略团队认为,进入5月,在经济预期平稳、中小企业部门结构性改善、流动性预期和风险偏好出现环比反弹等环境下,预计市场将整体修复,成长股表现或更强。建议重点关注军工、医药(创新药生物科技等)、计算机、新能源、半导体、传媒等行业,并战略性看好创业板指数。
国金证券策略分析师认为,根据A股上市公司年报与一季报透露的各行业盈利状况来看,选择优质成长股成为当前主要策略之一。从一季报行业盈利改善程度来看,医药、通信、传媒、计算机、电气设备等成长性行业盈利改善相对较为明显。主题投资方面,继续看好自主可控、军工、工业4.0、新能源等领域。

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